Rechtsgebiete
Kapitalmarktrecht
In der Kapitalmarktrechtspraxis beraten wir Emittenten, Aktionäre sowie Banken bei allen Arten von Wertpapieremissionen und -platzierungen (Eigen- und Fremdkapitalinstrumente sowie Derivate) als auch Börsenzulassungen und den daraus resultierenden Folgepflichten. Wir haben langjährige Erfahrungen in der Strukturierung sowohl von Aktienemissionen, seien es Börsengänge oder Kapitalerhöhungen, als auch Anleiheemissionen und hybriden Instrumenten. Unsere kapitalmarktrechtliche Kompetenz umfasst auch die der Emission nachfolgende Beratung zu den immer umfangreicheren und detaillierteren Zulassungsfolgepflichten; wenn erforderlich auch im Ordnungswidrigkeiten- oder gar Strafverfahren. Wir beraten den Aktienemittenten nachfolgend auch zu Hauptversammlungen oder etwa bei dem Einstieg neuer wesentlicher Aktionäre. Bieter beraten wir bei der Übernahme der börsennotierten Gesellschaft. Weiterhin berät unsere Kapitalmarktpraxis bei der Gestaltung und dem Vertrieb sämtlicher Arten von Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und Vermögensanlagen nach dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG).
Börsengänge, Kapitalerhöhungen
- Beratung in- und ausländischer Emittenten sowie Banken in ihrer Rolle als Emissionsbegleiter
- Emission und Platzierung von Aktien mit und ohne Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts
Anleihen
- Umfangreiche Erfahrung in der Beratung deutscher und ausländischer Emittenten bei der Emission und Platzierung von Anleihen jeder Art
- Beratung bei einer etwaig notwendig werdenden Restrukturierung der Anleiheemission unter dem Schuldverschreibungsgesetz
Zulassungsfolgepflichten, Compliance und Corporate Governance
- Beratung zu sämtlichen Rechtsfragen in- oder ausländischer Unternehmen aus der Zulassung oder Einbeziehung ihrer Finanzinstrumente zum Börsenhandel in Deutschland
- Beratung zu Hauptversammlungen und Strukturmaßnahmen wie etwa Squeeze-out oder Verschmelzungen
- Nachfolgende Rechtsstreitigkeiten oder Spruchverfahren
Öffentliche Übernahmen, aktivistische Aktionäre
- Beratung von sowohl Bietern als auch Emittenten bei öffentlichen Übernahmen.
- Beratung von Emittenten bei drohenden unerwünschten Übernahmen („defense manual“)
- Beratung im Zusammenhang mit dem Einstieg sog. „aktivistischer Aktionäre“
Russland
Den Anforderungen von Unternehmen und Investoren auf dem russischen Kapitalmarkt begegnen wir mit einem international aufgestellten Team. Anwälte aus den Büros in Frankfurt, München, Moskau, Sankt Petersburg und Peking stehen unsere Mandanten bei allen Fragen zur Seite. Wir beraten umfassend zu allen Vorgängen und Kapitalmaßnahmen.
Im Überblick
- Börsengänge (IPO) und private Platzierung von Aktien
- Private Platzierung von globalen Depositionsscheinen (GDR, ADR)
- Wertpapiergeschäfte und Geschäfte mit Anteilen am Stammkapital von OOO
- Ausgabe von Schuldverschreibungen, Derivaten und weiteren strukturierten Produkten
China
Wir begleiten chinesische Unternehmen in allen Phasen bei IPOs und Notierungen an einer Börse. Besondere Erfahrung haben wir dabei mit der Frankfurter Wertpapierbörse und ihren Segmenten, wie z. B. Prime Standard, General Standard und Entry Standard.
Im Überblick
- Pre-IPO Restrukturierung und Due Diligence
- Gutachten zur Rechtslage in Deutschland und in anderen Jurisdiktionen (ausgenom-men China)
- Verträge für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
- Erstellung aller für das Listing benötigten Dokumente
- Gründung einer Aktiengesellschaft / GmbH
- Corporate Governance
Kontakte
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Dr. Dirk Tuttlies Rechtsanwalt, maître en droit Partner |
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Experten
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Yulia Aleynik Diplom-Juristin |
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Dr. Maximilian Degenhart Rechtsanwalt Partner |
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Petra Fendt Rechtsanwältin Partner |
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Alexey Kuzmishin Diplom-Jurist, LL.M. Partner |
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Dr. Winfried Richardt Rechtsanwalt Partner |
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Rainer Süßmann Rechtsanwalt Partner |
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Dr. Dirk Tuttlies Rechtsanwalt, maître en droit Partner |
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Veranstaltungen
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Grenzenlose Anfechtung oder der Insolvenzverwalter hat immer Recht? |
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